Dans le désert de l'Aubrac, en 1272, un pèlerin égaré trouve refuge à Notre-Dame-des-Pauvres grâce au son d'une cloche. L'un des moines lui raconte qu'Amaury, un berger, sonne cette cloche tous les soirs de brouillard en espérant guider son père disparu il y a vingt ans sur les chemins de Saint-Jacques.
Lors de la septième croisade, en 1255, Louis IX découvre en Egypte une statue d'Isis faisant partie d'un fabuleux trésor. Vingt ans plus tard, ceux qui en gardent le secret sont menacés et un jeune berger de l'Aubrac est envoyé sur le chemin de Compostelle.
En l'an de grâce 1294, une femme, Adeline, se retrouve coupable de meurtre pour avoir protégé une jeune fille de son fiancé violent. Elle part vers Compostelle pour faire pénitence mais la route est dangereuse et semée d'embûches.